一场关于“未来工作方式”的终极押注。

©TMT星球原创 · 作者｜黄燕华

当代打工人的电脑或手机里，如果没安装一款办公软件，就像司机开车没方向盘，看着像上班，其实根本“走不动”。

从过去的邮件、Web OA，到如今在线文档和随时随地的线上会议，国内协同办公市场仅用了约20年的时间便完成了从概念普及到基础设施的跨越。

尤其是在北上广深一线城市，几乎每个人手机里都有一款甚至数款协同办公软件。

协同办公产品也不再是最初那样简单的“打卡工具”，或者“聊天软件”，随着腾讯、阿里、字节三大巨头携流量与资本入局，“三国杀”正激烈上演。

用友、金蝶、金山办公等作为协同办公市场的老玩家，也凭借细分赛道的深耕固守阵地，还有华为WeLink等跨界玩家凭借各自的优势，对这一市场虎视眈眈。

一场关于“企业入口”的争夺战已进入白热化阶段。尤其是AI大模型技术的发展与深度应用，犹如催化剂一般，加速了市场洗牌，玩家们争夺的不仅仅是用户、市占率，更是在押注未来的工作方式。

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从“群雄并起”到“三国杀”

国内协同办公市场发展至今，大致经历了三个阶段。

第一阶段是工具时代。以Lotus Notes为代表的外资产品在90年代前后进入中国后，改变了国内企业运作方式的同时，也进行了最初的市场启蒙，用友、金蝶、金山办公等本土厂商也在这一时期成立或推出相关产品。

此时协同办公产品的核心功能聚焦于流程审批、公文流转、邮件与通讯录，主要服务于政府、国企等大型组织。

第二阶段是平台时代。2010年以后，云技术的成熟和移动互联网的爆发，让文档、视频、消息实现了实时同步，先后涌现出了钉钉、企微、飞书等互联网产品。

这些互联网产品以“免费+增值服务”的方式，快速渗透中小企业，将协同办公产品从管理工具拓展为全员应用阶段，覆盖沟通、会议、文档、考勤及项目管理等更广泛的办公场景，对市场格局产生了颠覆性影响。

第三阶段则是当下AI原生和智能化的移动办公时代。AI大模型技术的成熟、AI Agent的规模化应用，让协同办公进入到智能驱动的新阶段，从沟通协作到流程管理，从知识沉淀到智能决策，AI技术不仅重塑着产品形态，也推动着市场格局加速分化。

艾媒咨询发布的数据显示，中国协同办公市场规模2023年已超330亿元，预计2025年规模将达414.8亿元。如果仅从营收口径计算，2025年协同办公市场规模或已突破500亿元。

如果要划分当下的市场格局，以钉钉、飞书、企微为代表的移动办公是市场无可争议的三巨头，合计占据超75%的市场份额，是目前协同办公市场的绝对主流。

钉钉脱胎于阿里，早期靠打卡、审批、DING一下等功能，优化和提升企业管理效率，强势占领中小企业市场。

飞书源自字节跳动，凭借主打极简体验、文档协同和多维表格，追求扁平化管理与高效信息流转，俘获了不少互联网、新消费等领域的企业。

企微则依靠微信生态，无缝连接规模庞大的用户，主打客户关系、私域运营和轻量化办公，获得了零售、教育等需要高频对接C端客户的企业的偏爱。

其中，钉钉和飞书，一个是移动互联网时代协同办公的代表，一个是快速崛起的市场新贵，二者颇有一种“针尖对麦芒”互不相让的架势。

这种交锋在2025年7月达到一个高潮。

彼时，飞书刚发布AI多维表格，宣称计算速度全球领先，钉钉也立即跟进，在随后更新的版本中推出了AI表格进行回击，火药味十足。

二者的竞争还从线上蔓延到线下，在机场、写字楼内，钉钉与飞书的广告交替出现，甚至不计成本“挖墙脚”抢占对方的大客户，以至于出现知名企业在两家平台之间来回迁移的“奇观”。

相较钉钉和飞书的针锋相对，企微则显得相对淡定，其十分清楚自己背靠着二者无法企及的微信生态优势，保持着自己的发展节奏，核心是帮助企业留住客户，而不是帮助老板管理员工。

三巨头上演“三国杀”之外，以用友、金蝶、金山办公为代表的协同办公市场的老牌玩家，依托在ERP与财务软件领域深耕多年的优势，深度绑定财务、供应链及生产管理系统，主打“业务、财务一体化”，在垂直细分领域建立了足够深的护城河。

譬如金山办公，其以WPS为核心，深耕办公软件这一垂直场景，聚焦文档协作、云储存及在线编辑等功能，通过强兼容性、轻量化应用的优势积累了庞大的用户规模，广泛覆盖全行业个人和中小企业。

值得注意的是，在三巨头和传统老牌玩家之外，借助硬件与技术优势跨界进入协同办公市场的新玩家也逐渐成为一股不可忽视的力量。

比如华为WeLink，其凭借华为通信技术、规模庞大的手机用户和品牌知名度，主打软硬一体、安全可靠和全球化部署，俘获了不少政务、金融等对安全与稳定性要求较高的企业客户。

此外，还有百度如流、腾讯会议、网易灵犀、拼多多knock等细分领域的强者也不容忽视，同样具备做大做强的潜力。

总的来说，当前的协同办公市场呈现三巨头主导、传统厂商垂直深耕、跨界玩家分食的态势，不同阵营基因不同、客群不同、打法不同，共同推动着协同办公市场走向成熟与分化。

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功能冗余与用户“心累”，繁荣背后藏暗礁

毫无疑问，玩家们推动协同办公市场发展的同时，竞争也会更加激烈。

但当我们暂时抛开协同办公市场格局与企业战略这一宏大视角，转向更具体的企业与用户时，就会发现一个巨大的悖论：

功能越来越强大，算法越来越智能的办公软件，为何却让越来越多的中小企业主和打工人感到“心累”？

根据中国互联网络信息中心发布的《从互联网大数据看中小企业发展（2025）》，截至2025年9月，全国登记在册的中小企业数量为6348.7万户，其中，微、小型企业占比高达98.1%。另根据相关划分标准，微、小型企业员工数量通常在100人以下。

相对中大型企业需要用协同办公产品解决业务流程、系统集成、合规性及安全性等痛点不同，微、小型企业没有复杂的流程和数量庞大的员工需要管理，其需求更为具体，即协同办公产品是用来解决某一个问题的，更注重性价比、易用和快速落地。

但现实情况是，一些微、小型企业跟风上了全套协同办公系统，结果发现一些原来可以直接沟通的事情，现在必须在APP上走流程等审批，效率反而不如原来的高。

或者为了使用某一个功能而不得不购买产品的整套服务，加重了企业成本负担，还造成功能冗余——不是协同办公的产品不够好，而是微、小型企业根本不需要那么多功能。这也解释了为什么钉钉虽用户量大，但也或多或少面临着中小企业付费意愿低的难题。

功能冗余的问题同样也让打工人头疼。「TMT星球」对身边上班族朋友进行调研时，一朋友给出的答案令人印象深刻，其表示，目前用企微更多是上下班打卡，版本不断迭代，功能越堆越多，但几乎用不到，“徒有那么多无用的功能，白白占用（手机）内存”。

在微博、小红书、黑猫投诉等平台上，「TMT星球」注意到，不少用户称一些协同办公产品存在界面引导不清晰，或是收费功能不明晰，导致误充值，而在申请退费时往往投诉无门，导致退款难。

有用户在黑猫投诉平台投诉称，其在某协同办公软件上操作注册公司名称时，因界面引导不清晰，误将企业年检费用认为是开通公司该软件账户的费用，发现问题申请退款时却被客服告知“认证服务一经售出不退”。

该用户认为，未产生实际服务成本，也未占用人工审核等实质性服务资源，商家设定霸王条款，因此应该全额退款。

另一位用户则投诉称，其购买了某协同办公软件的会员后，发现该软件的核心会员功能完全无法正常使用，在未享受任何会员服务的情况下，多次联系官方客服申请退款被拒。

还有用户投诉称，其在工作时间内多次拨打协同办公软件官方客服热线，电话始终无法接通，导致问题无法正常解决，“服务体验感极差”。

此外，也有用户在社交平台评论称，某协同办公软件能够检测员工的工作状态，相当于老板的眼睛，缺乏安全感。

更有用户认为，某协同办公软件管理层可以设置权限，让员工无法下载考勤记录等信息，一旦发生劳动纠纷需要导出相关资料时，完全没法做到，对劳动者很不利。

「TMT星球」还注意到，在C端用户方面，主流协同办公软件还存在功能臃肿推高学习成本，模糊工作与生活的边界，以及数据不互通形成了各自为战的数据孤岛等槽点。

有业内人士表示，针对用户的吐槽，这些主流协同办公软件在逐步改进，比如增加“下班模式”、优化界面层级、明确数据权限等，但由于立场和出发点不同，面临效率提升和用户体验平衡的挑战，而这是短期内难以解决的问题。

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AI大模型赋能，加速格局演变

「TMT星球」认为，C端用户们的吐槽也为协同办公市场的玩家们指出了一个产品迭代的方向，尤其是随着AI大模型技术在协同办公产品中的深度应用，能够快速帮助用户调取核心功能满足需求，提升用户体验的同时，也达到提高工作效率的目的。

可以看到，进入2026年以后，随着OpenClaw、Cowork等开源智能体框架的爆火，协同办公市场的主流玩家们也在迅速跟进。

今年3月，钉钉通过AI原生重构自身，宣称要打造“企业智能OS”，其以“悟空”工作平台为抓手，完成了底层架构全面重构，核心是“让AI动手干活”。

这种情况下，AI可自主理解任务、拆解步骤、操作软件、处理数据，覆盖审批、会议、文档、流程全场景，主打“全面智能化、深度集成、复杂流程适配”，最终成为企业数字化的核心操作系统，适配全行业全规模需求。

飞书也在3月推出了智能体平台“飞书aily”。飞书aily被外界视为飞书战略转型的杀手锏，不仅内置了覆盖全办公场景的原生技能，还支持用户零门槛创建、更新各类业务技能，并能够在真实工作中持续沉淀记忆、自主学习优化。

这意味着用户越用它，它越懂用户，甚至能根据用户的权限和历史数据，自动预判用户下一步需要什么。

企微则是选择AI轻量赋能，聚焦两大场景的内外智能连接：一是内部的轻量化智能，在智能搜索、会议纪要等方面为用户提供服务；

二是通过智能客服、客户画像、话术推荐等服务，帮助外部客户提升智能化应用水平。

三巨头之外，传统厂商与跨界玩家亦加速AI布局，比如用友、金蝶将AI融入ERP与协同，主打“业财智能分析、流程自动优化”；

金山办公用AI强化WPS文档写作、校对及翻译等方面的能力；

华为WeLink靠AI超分技术提升会议画质、优化通信稳定性，走“软硬+ AI”协同路线。

尽管AI在协同办公市场快速渗透，但也需要指出其在技术、成本、安全及落地等方面仍面临诸多挑战。

比如AI幻觉和准确性的问题，用户通过AI生成会议纪要、数据分析等方面的文案时，易出现虚构数据、错误信息、逻辑偏差，尤其金融、法律、政务等严谨场景，“AI幻觉”可能引发重大风险。

因此，尽管AI为协同办公市场描绘了一幅激动人心的蓝图，但玩家们从“功能堆砌”走向“价值创造”的路径绝非坦途。

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结语

国内协同办公市场用了不到二十年，完成了一场从无到有、从工具到生态的跨越。

市场格局不断演变，传统玩家坚守核心阵地，新玩家们后来居上，再加上如今AI大模型催生的智能化新机遇，说明协同办公这条赛道上从来不缺乏故事与硝烟。

拨开市场份额的迷障与资本的喧嚣，一个更本质的问题浮现出来，即协同办公软件究竟为谁而造？为老板管人，还是为员工提效？

如果功能越堆越多，体验却越来越差，这绝非技术的胜利，也不是产品设计的失败，而是在为后起之秀创造崛起的机会。

技术的终极指向，从来不是“更强大”，而是“更有用”。

协同办公的竞争，将不再是功能的军备竞赛，而是谁能真正理解用户的真实需求，在智能化与可靠性、效率提升与人性化体验之间寻得平衡点。

在「TMT星球」看来，未来最好的协同办公软件不再是一款单纯的工具，而是让用户使用时认为它是丝滑的助手、是亲密的伙伴。

*文中题图来自：钉钉官网。